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万亿规模的赛道,CRO行业再解读‘雷火电竞官网’
发布时间:2021-09-17
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本文摘要:专注优质确定性市场泛起回暖,但今天最亮的点还是在医疗以及医药、有色、汽车等方面。其中拓普团体继续大涨6.66%创新高,这个关于公司的深入解读以及大平台型优势老张也是解读过多次,嘴皮子都快磨破了。欧普康视今天20CM涨停,在昨天的文章中老张就解读过公司业绩的超预期。关于欧普康视所在的角膜塑形镜赛道,在2020年7月26日《又一个好赛道!》一文中深入解读过,并在后面多次提到其稀缺优势,也经常和中免做对比。

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专注优质确定性市场泛起回暖,但今天最亮的点还是在医疗以及医药、有色、汽车等方面。其中拓普团体继续大涨6.66%创新高,这个关于公司的深入解读以及大平台型优势老张也是解读过多次,嘴皮子都快磨破了。欧普康视今天20CM涨停,在昨天的文章中老张就解读过公司业绩的超预期。关于欧普康视所在的角膜塑形镜赛道,在2020年7月26日《又一个好赛道!》一文中深入解读过,并在后面多次提到其稀缺优势,也经常和中免做对比。

公司稀缺垄断优势显着,再加上行业空间庞大以及强大的盈利能力,对资金的吸引力越来越强。所以,还是那句话,多从行业、公司焦点优势等角度去权衡一家公司,才气打开投资视野,让自己赢得一场场大的投资胜利。数据显示,北向资金全天实际净买入33.94亿元,其中沪股通净卖出13.57亿元,深股通净买入47.52亿元。

还是那句话,短期市场存在惊喜,但一定要专注优质焦点标的。CRO行业解读今天市场最亮的一个点就是CRO行业,CRO四大金刚全面暴涨,股价均创历史新高。行业有多火爆,CRO四大龙头,除了泰格医药之外,药明康德、凯莱英、康龙化成等都是在2016年之后才在二级市场上市,而就在这短短五年不到的时间里,凯莱英和康龙化成均已获得了10倍的增长。

关于CRO这个赛道,老张在前面也重点解读过行业景气度、市场空间以及公司焦点优势等等,可能依然另有不少人注意不到这个赛道简直定性。前面老张解读医药以及医疗器械集采的时候,提到过不受影响的细分赛道,包罗创新药、CRO、药店零售、眼科等,其中CRO更是近几年快速崛起的万亿赛道,行业才刚处于前期导入发展阶段。这里再对行业做一个深度解读。一,CRO是什么CRO通俗的来说就是医药研发外包,也就是说,大型医药企业将药品研发环节外包给CRO公司,这样能大大加速研发进度和研发质量。

CRO研发企业收入主要来自这些医药企业的牢固研发用度,所以基本上不负担风险,导致CRO企业利润增长相当稳定。医药行业被称之为"永不衰落的向阳工业",近些年来创新药越来越成为行业的重点,甚至成了医药企业驻足市场的标配。导致众多企业开始纷纷进入创新药领域,但这些医药企业的研发能力有限,这时研发外包需求被释放出来。凭据新药研发领域中客户服务阶段的差别,医药研发服务一般分为条约研发服务(CRO)、条约生工业务/条约生产研发业务(CMO/CDMO),划分对应新药研发领域中的临床前研究及临床研究、定制化生产及研发服务等工业链中的差别环节。

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由于CRO是新药研发的最前端,技术要求最高。二,政策加码随着2016年"仿制药一致性评价和创新药优先审评"政策推出,药品行业拉开了"存量供应侧革新增量创新"的序幕,创新药1.0时代正式开启,创新药迎来了高光时刻,像信达生物、恒瑞医药等创新药企业快速崛起。现在,我国创新药逐步进入2.0时代。

在市场以及政策对创新药的推动下,创新药市场的高景气度成为CRO/CDMO行业生长的主要驱动力。2016年以来,我国医药研发服务市场规模连续高速增长,停止2019年,行业市场规模已凌驾1000亿元,四年复合增长率到达29%。2019年全球药物开发及生产(CRO+CMO)市场规模同比增速为9.4%,而我国医药研发服务行业市场规模增速为35.8%特别是2019年以来的医药集采,导致医药企业不得不向创新药方面转型,最典型的就是华东医药,股价履历了漫长的杀跌历程,公司也开始发力研发,做创新药转型,否则就会被市场淘汰,这也为提供创新药研发服务外包企业提供了庞大的市场空间。

三,CRO工业链现在,对于CRO行业来说,它的市场格式较为疏散,停止2019年,我国CRO行业前三名企业药明康德、康龙化成、泰格医药的市占率划分为16.4%、6.1%、4.4%,占比力低;而小分子CDMO市场集中度较高,其中合全药业(药明康德)和凯莱英占比到达了48%。就这四大企业来说,药明康德和其他三个企业均存在一定的竞争关系,药明康德现在的市园地位最高,在全球前十大CRO企业排名中位居第九,是唯一一家中国企业。

CRO行业确定性太强了,特别是优质四大金刚,盈利能力相当棒。而且,由于它主要是向药企收费而非医保,所以它不仅不受集采影响,反而在集采倒逼药企创新的情况下受益于集采。

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把研发交给专业的企业去做,才成就了CRO这条赛道。在CRO成本优势以及集采倒逼药企创新趋势等推动下,我国的CRO行业才刚处于起步阶段,未来几年仍将保持高速增长。在高确定性下,CRO泛起万亿市值的公司也基本上是确定的。下一个投资主线,老张会在民众号:老张投研,第一时间率先宣布,接待关注。

A股是个不停收割散户的历程,老张粉一定要通过增强投研能力和掌握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!坚持好公司,睡觉才踏实!接待留言区交流!。


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